Interaktive Beratung statt
statischer PDFs.
Advisely ist unser Block-basierter Builder für Schweizer Berater. Erstelle Berichte, die komplexe Kalkulationen verständlich machen und Kunden begeistern.
Vorsorgelogik & Visualisierung
Präzise Analysen, die stundenlange Vorbereitung ersetzen.
Der Finanzplan
Die komplette Roadmap für das Kundenvermögen. Erfasse Gehalt, Pensionierung, Assets und Ziele.
Advisely simuliert die Entwicklung über Jahrzehnte. Berücksichtige Inflation, Wachstumsszenarien und Grossausgaben. Die Projektion zeigt sofort, ob die Ziele erreichbar sind.
Möchtest du es ausprobieren?
Nutze unseren öffentlich verfügbaren Finanzplan-Rechner, um die Logik hinter Advisely live zu testen.
Zum Online Finanzplan-Rechner
Pensionsplanung
Kombiniere eigene Ersparnisse mit der Säule 2A und der standardisierten AHV-Rente.
Das Tool zeigt den Betrag deflationiert auf den heutigen Geldwert. So versteht der Kunde die reale Kaufkraft seiner zukünftigen Rente unter Berücksichtigung von Inflation und Zinseszinseffekt.
Erwerbsunfähigkeit
Advisely kalkuliert die Renten bei Krankheit oder Unfall basierend auf offiziellen AHV/IV/BVG/UVG Formeln.
Nichts schlägt die psychologische Wirkung einer visualisierten Deckungslücke. Zeige dem Kunden exakt, wie viel Geld monatlich fehlt, um den Lebensstandard zu halten.
Sales Engine
Verwandle deine Beratung in ein visuelles Erlebnis. Wenn Kunden ihre Vorsorgelücken oder Sparziele interaktiv vor sich sehen, steigt die Abschlussquote massiv. Du verkaufst keine Versicherung, sondern die Lösung eines sichtbaren Problems.
Vorbereitung in Sekunden
Vergiss mühsame Excel-Tabellen oder das manuelle Zusammenstellen von Berichten. Wähle die benötigten Blöcke aus, gib die Eckdaten ein und Advisely erledigt die komplette Berechnung und Formatierung für dich.
Kundenbindung
Teile den Bericht nach dem Termin einfach per Link. Deine Kunden können die Szenarien zu Hause nochmals durchgehen. Das schafft maximales Vertrauen und positioniert dich als technologisch führenden Experten.
Vergleiche & Marktübersicht
Transparenz schafft Vertrauen. Präsentiere Angebote objektiv und verständlich.
Krankenkassen (KVG/VVG)
Stelle standardisierte KVG-Grundversicherungen den individuellen VVG-Zusatzleistungen gegenüber. Perfekt für die Optimierung der Haushaltskosten.
Vorsorgelösungen & 3a
Vergleiche verschiedene Anlageprofile, Fonds oder Versicherungslösungen. Zeige dem Kunden direkt den Unterschied in Kosten und Performance.
Kundenbeziehung & Wachstum
Nutze jeden Termin für messbaren Fortschritt.
Mehrwert aufzeigen
Fasse zusammen, was deine Beratung bewirkt hat: Gesparte Prämien, optimierte Steuern oder gewonnene Sicherheit. Geldwerter Vorteil, den der Kunde versteht.
Feedback einholen
Lass deine Kunden direkt im Tool eine Bewertung hinterlassen. So sammelst du wertvolle Testimonials und steigerst deine Qualität kontinuierlich.
Empfehlungen forcieren
Empfehlungen sind die beste Währung. Mit dem Referral-Block animierst du Kunden direkt im Bericht dazu, dich an Freunde und Familie weiterzuleiten.
Deine Expertise, digitalisiert.
Advisely ist die Basis. Bei InnoPeak entwickeln wir daraus deine individuelle Beratungslösung. Ob du dich auf Asset Management, Immobilienfinanzierung oder komplexe KMU-Vorsorge spezialisierst:
Wir bauen die passenden Blöcke, implementieren deine Logik und binden das Ganze an deine CRM-Systeme an.